In einer Zeit zunehmend komplexer werdender Geschäftsprozesse sowie Controlling- und Compliance-Standards wächst auch für Finanzdienstleister die Herausforderung, ihre Prozesse effektiver zu gestalten.

Aus den hierdurch erwachsenen Bedürfnissen für ein effizientes Konten- und Kunden-Management hat JAEMACOM auf Basis der SharePoint Technologien von Microsoft ein zentrales Business Process Managementsystem für Finanzdienstleistungen entwickelt.

Das System ist modular aufgebaut und beinhaltet ein Dokumenten-Management-System sowie ein CRM mit Bezug zu Konten-, Kunden- und Vertragsdaten, Freigabestrategien durch individuell konfigurierbare Workflows sowie ein BI Reportingsystem mit individuellen Berichten für Vertrieb und Controlling.

Vorteile der Lösung

• Optimierung der Geschäftsprozesse
• Automatisierung des Kundengewinnungsprozesses
• Genehmigungsworkflow innerhalb von 24 Stunden
  
  

Optimierung der Konten- und Kundenverwaltung

• Konten- und Kundenmanagement mit Anbindung an das Onlineportal
• Die Kernbankensoftware nur für die kontenbezogenen Prozesse
• SharePoint, weil erforderliche Grundfunktionalitäten für ein DMS, ein CMS oder auch ein CRM darin bereits vorhanden sind
• SharePoint als Knotenpunkt für die Aufgabenverteilung, für die Durchführung von Workflows und für die Steuerung und Unterstützung der Unternehmensprozesse
  
  

Bausteine der Gesamtlösung aus Sicht der IT

• Onlineportal mit Nachrichtencenter und Dokumentenverwaltung
• Kernbankensoftware mit Frontend zur Verarbeitung der Vertragsunterlagen, Konten und Buchungen mit Anbindungen an Zahlungsverkehr und Meldewesen sowie elektronische Akte
• Einbindung von DATEV
• Elektronischer Kontoauszug
• Mahnwesen
• Schnittstellen und Anbindung zw. Onlineportal, Kernbankensoftware,
• DATEV und Schufa
  
  

Anforderungen an eine effektive Vertragsbearbeitung

• Einfache und schnelle Antragsbearbeitung und Vertragsverwaltung
• Kundenkommunikation weitestgehend über das Onlineportal mit Nachrichtencenter, Kontoauszug, Vertragsunterlagen und Daten
• Überschaubare und planbare Entwicklungskosten
  
  

Lösung für den Kunden - SharePoint die zentrale Integrationslösung für Daten und Dokumente für die Konto-, Kunden- und Vertragsverwaltung

• Konto-, Kunden- und Vertragsmanagement
• Elektronische Akte
• Vorlagenbibliothek mit Verknüpfung zur Kundenakte
• Zentrale Schnittstelle zur Kernbankensoftware und Onlineportal
• Scoring mit Schufa Anbindung
• Benutzer Helpdesk
• Customer-Relationship-Management
• Intranetportal mit Aufgaben- und
• Projektmanagement